Los efectos de la fuerte sequÃa y los tres años Niña consecutivos siguen reflejándose en las estadÃsticas de producción y exportaciones. En este sentido, el importante recorte que experimentaron las cosechas de soja, maÃz y trigo viene impactando de lleno en el comercio exterior. En la campaña 2022/23 tenemos casi 22 Mt menos de soja, 19 Mt menos de maÃz y una caÃda de 11,5 Mt de trigo respecto al volumen productivo de la cosecha 2021/22.
Más aún, los volúmenes de equilibrio, además de distorsionar el funcionamiento de los mercados, limitan las exportaciones de los productos del agro argentino, lo que necesariamente colabora en el recorte exportador. En este marco, las últimas actualizaciones productivas de GEA y las perspectivas económicas nacionales obligan a ajustar las estimaciones de exportaciones BCR.
No conforme con la caÃda de exportaciones en toneladas, la tendencia bajista de los precios internacionales de las cadenas agro también empuja al ajuste de las exportaciones nacionales. Consecuentemente, las ventas al exterior de las principales cadenas agro se recortan un 11% respecto a la última estimación. Con esta proyección, estas cadenas verÃan en 2023 una caÃda del 42% en sus exportaciones respecto a 2022.
De esta manera, las exportaciones se recortan cerca de US$ 2.300 millones respecto a la estimación del mes pasado. Con este número preliminar, las exportaciones argentinas en 2023 caerÃan al menos un 21,6% respecto al nivel de 2022.
Avanza la cosecha de maÃz, aún por debajo de años anteriores
La histórica proporción de maÃz tardÃo explica un ritmo de cosecha de maÃz cómodamente por debajo de años anteriores. Sin embargo, en las próximas dos semanas se espera que se active con fuerza la cosecha del tardÃo en Zona Núcleo, lo que podrÃa recortar prontamente esta demora relativa.
El avance de cosecha podrÃa dar Ãmpetu a la comercialización de maÃz, que lleva el 35% de su producción ya comercializada, totalizando 13,5 Mt al 07/06. Este ritmo de ventas se encuentra por debajo de niveles de años anteriores. A esta altura del año pasado ya estaba comprada la mitad de la cosecha maicera, con casi 28 Mt.
Más aún, del total comprado este año cerca de 4,6 Mt no tienen precio fijado. Si bien este número es inferior a las 6,6 Mt que no tenÃan precio el año pasado, esta campaña la proporción de compras sin precio es mayor a la de años anteriores. De esta manera, hoy el 34% del maÃz comprado no tiene precio en firme, por encima del 24% del año pasado y del 18% del promedio de los últimos cinco años.
Con este contexto, el Mercado FÃsico de Granos de la Bolsa de Comercio de Rosario viene mostrando un interesante dinamismo comercial. Los precios fÃsicos del maÃz se observan a la baja a medida que avanzan los meses, descontando el volumen de maÃz tardÃo que se espera próximamente. Por su parte, la soja muestra un muy discreto volumen de comercialización.
Mientras tanto, en el Midwest (o Medio Oeste) estadounidense avanza en el crecimiento de la soja y el maÃz, siendo una región esencial para la cosecha gruesa del paÃs norteamericano. Con ambas siembras prácticamente finalizadas, más del 60% de los lotes tanto de maÃz como de soja se encuentra en condiciones Bueno+Excelente, un ratio similar al de la campaña pasada.
Sin embargo, prácticamente la totalidad de los lotes del Medio Oeste se encuentra actualmente con algún grado de escasez hÃdrica, un panorama muy diferente al del año pasado. Hoy el grueso de los lotes persiste con condiciones anormalmente secas (en amarillo) o con sequÃa moderada (naranja claro). No obstante, comienzan a verse los primeros lotes con sequÃa severa o extrema, un hecho que, de ampliarse a más áreas productivas por falta de lluvias, redundarÃa en un recorte de la condición de cultivos. Esto podrÃa llevar a menos rindes y consecuentemente a una menor producción estadounidense.
Este mercado climático desde Estados Unidos viene apuntalando los precios desde hace un mes en el mercado de Chicago. De esta manera, al 19/05/2023 el maÃz se ubicaba cerca de los US$ 220/t, un 10% por debajo del cierre del dÃa de ayer, en US$ 245/t.
De todas formas, no debe dejarse de lado a la robusta safrinha brasilera (maÃz de segunda), que pone un techo a la evolución de estos precios. En este sentido, hoy los precios del maÃz se ubican un 8% por debajo del año pasado en la plaza norteamericana. Esto toma especial preponderancia en tanto en 2022, además de que la oferta mundial de maÃz era un 6% menor, a esta altura del año todavÃa no se habÃa terminado de constituir el corredor de granos del Mar Negro.
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